La disputa con la Casa Blanca puede impulsar a Anthropic: qué dicen los datos de ventas

Resumen del episodio

Anthropic llegó a junio después de un mes muy agitado: según informes, cerró una ronda al final de mayo por 65.000 millones con una valuación de 965.000 millones, superando en esos números a competidores como OpenAI. También presentó de forma confidencial documentos para una oferta pública inicial (IPO), citando su primer trimestre rentable. Sin embargo, la calma fue breve: la administración Trump envió una carta que exigía bloquear el acceso a sus modelos más avanzados para no estadounidenses, lo que obligó a Anthropic a retirar Mythos 5 —de lanzamiento limitado— y Fable 5 —versión pública restringida— del mercado.

La Casa Blanca basó su orden en una directiva de control de exportaciones poco conocida y, aunque los detalles no son del todo claros, circuló la versión de que hackers habían burlado los mecanismos de protección de Fable 5, accediendo a capacidades cercanas a las de Mythos. Anthropic había descrito a Mythos como tan potente para detectar vulnerabilidades de software que podría ser peligroso, por lo que ya limitó su distribución desde el inicio.

Qué muestran los datos de ventas empresariales

Aun con el conflicto público, la empresa no ha visto una caída inmediata en adopción empresarial. Ramp, que monitorea gasto en productos financieros de más de 70.000 empresas, publicó datos indicando que la participación de Anthropic en suscripciones pagadas por empresas subió 2.5 puntos porcentuales en mayo, alcanzando 41%. Por su parte, OpenAI quedó en 39.5%, prácticamente estable respecto al mes anterior.

Gran parte del gasto empresarial no es solo en suscripciones, sino en llamadas a API —tokenes usados para tareas como generación de texto o asistencia en codificación—. Donde Ramp puede ver detalles del modelo (aproximadamente en un tercio de las transacciones), las empresas gastan mayormente en variantes de Claude Opus, especialmente las versiones más recientes. Opus precede a Mythos y sigue disponible públicamente; Anthropic lanzó Opus 4.8 a fines de mayo.

Además, Anthropic tiene reputación en herramientas de programación: Claude Code es reconocido como un asistente potente para desarrolladores, lo que explica parte de la demanda empresarial enfocada en productividad y automatización.

Por qué la controversia puede convertir-se en un activo comercial

Ara Kharazian, economista jefe de Ramp, señala que la designación por parte del Departamento de Defensa de Anthropic como “riesgo en la cadena de suministro” no frenó la adopción empresarial —al contrario, fue su mejor mes de incorporación— y que la atención sobre qué modelos son “demasiado peligrosos” puede crear una especie de aura alrededor de la tecnología. En términos simples: el debate público y la notoriedad sobre capacidades avanzadas despiertan interés y urgencia en compradores corporativos.

Esto no es exclusivo de Anthropic: en tecnología suele ocurrir que la percepción de liderazgo técnico o la etiqueta de “más potente” aumenta la demanda empresarial, que busca ventaja competitiva. Para clientes que valoran desempeño en tareas como revisión de código, análisis de datos o automatización de procesos, el hecho de que un modelo sea considerado especialmente capaz puede acelerar decisiones de contratación y pruebas internas.

Riesgos y limitaciones que persisten

A pesar del repunte en adopción, hay factores que pueden moderar o revertir la tendencia. Primero, la orden gubernamental demostró que los modelos avanzados están sujetos a riesgos regulatorios y geopolíticos: restricciones de acceso, controles de exportación y presiones políticas pueden afectar disponibilidad y continuidad del servicio.

Segundo, Ramp no proporciona un desglose completo del impacto financiero por la retirada de Mythos y Fable 5, por lo que la magnitud del daño económico —si lo hubiera— aún es incierta. Además, OpenAI sigue dominando el uso en consumidores según datos externos como Sensor Tower, lo que significa que la competencia en mercados empresariales y de consumidores sigue siendo intensa.

Tercero, la posibilidad de que guardarraíles de seguridad sean eludidos, aún si fue reportada de forma no concluyente, resalta la necesidad de controles robustos y auditorías independientes. Para clientes empresariales, la seguridad y la fiabilidad son tan importantes como la potencia del modelo.

Implicaciones para América Latina

Para organizaciones y tomadores de decisión en América Latina, este caso aporta varias lecciones prácticas:

• Riesgo regulatorio y continuidad: al usar modelos desarrollados por empresas sujetas a controles de exportación o decisiones políticas en sus países de origen, las empresas latinoamericanas deben evaluar cláusulas contractuales sobre continuidad de servicio y jurisdicción.

• Evaluación de seguridad: la percepción de que un modelo es “demasiado potente” no sustituye evaluaciones técnicas de seguridad. Equipos de TI y compliance deben exigir pruebas de robustez, auditorías y acuerdos de nivel de servicio claros.

• Oportunidad para adopción focalizada: la mayor adopción empresarial de Anthropic sugiere que modelos orientados a tareas concretas —como asistencia en programación— siguen siendo atractivos. Empresas latinoamericanas en sectores como fintech, comercio y software pueden beneficiarse de estas capacidades, siempre que mitiguen riesgos regulatorios.

• Diversificación de proveedores: dado el contexto geopolítico, considerar múltiples proveedores o soluciones on-premise / híbridas puede reducir la exposición a interrupciones por motivos políticos.

Conclusión

La tensión entre Anthropic y la administración estadounidense puso a la compañía en el centro del debate sobre poder, seguridad y control en IA. Lejos de derrumbar su atractivo comercial, los datos preliminares de gasto empresarial sugieren que la controversia podría, paradójicamente, fortalecer su posición en el mercado B2B. No obstante, la situación subraya la fragilidad que generan los riesgos regulatorios y la necesidad de que compradores corporativos —incluyendo los de América Latina— aborden adopciones tecnológicas con una mezcla de ambición y cautela.

Mientras Anthropic afronta decisiones sobre su salida a bolsa y la reposición de sus modelos, clientes y reguladores seguirán atentos: el equilibrio entre innovación y control seguirá marcando el ritmo de adopción de la IA avanzada.